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Häufige Einsatzszenarien für den Excel-Import

Wenn Sie Ihren Anwendungsfall in der unten stehenden Liste wiederfinden, können Sie sich auf der verlinkten Unterseite zusätzliche Informationen zur Vorgehensweise in diesem Fall beschaffen.

• Prozesskontexte anhand des Ergebnisses eines Screenings/Projektes initial aufbauen
• Prozesskontexte durch außerhalb der Plattform erarbeitete Inhalte ergänzen
• Nacherfassung oder Aktualisierung von einzelnen Prozesskontext-Steckbrief-Attributen
• Aktualisierung der Hierarchischen Strukturen der Prozesskontexte
• Übertragung von Prozesskontexten in einen anderen Arbeitsbereich
• Einspielen von von PICTURE zur Verfügung gestellten Inhaltspaketen
• Daten aus führendem externen System regelmäßig in die Plattform einspielen bzw. mit der Plattform synchronisieren

Einen Import durchführen

Vorbereitung

Excel-Datei

Die Excel-Datei muss diese Anforderungen erfüllen, damit sie akzeptiert wird und ein Import konfliktfrei durchgeführt werden kann. Tipps und Tricks für die korrekte Vorbereitung der Excel-Datei finden Sie auf der zu Ihrem Anwendungsfall passenden Unterseite.

Plattform

Die Plattform sollte in soweit vorbereitet werden, dass alle Attribute und Attribut-Ausprägungen die importiert werden sollen, vorhanden sind.

Excel-Datei hochladen

Wählen Sie den Prozesskontext aus, in den der Import erfolgen soll und klicken Sie in der Werkzeugleiste auf den "Aus Excel importieren"-Knopf, um den Import-Assistenten zu öffnen.

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Laden Sie im sich öffnenden Dialog Ihre Excel-Datei hoch.

Import konfigurieren

Im ersten Schritt des Assistenten müssen Sie folgende Einstellungen treffen:

• Wollen Sie eine bestehende Importkonfiguration aus oder erstellen Sie eine neue eigene Konfiguration
• Wählen Sie die gewünschte Datenquelle für Ihren Import aus. Eine genaue Erklärung der Datenquellen und Ihren Nutzen finden Sie auf den Unterseiten der jeweiligen Szenarien.

Im nächsten Schritt legen Sie noch die Zuordnung von Excel-Spalten auf Prozessplattform-Attribute an:

• Wählen Sie das Tabellenblatt aus, dessen Daten importiert werden sollen.
• Geben Sie ein, in welcher Zeile sich die Spaltenüberschriften und der erste Datensatz befinden.
• Legen Sie die Zuordnungen an.

Im letzten Schritt müssen Sie entscheiden, ob für die in den Excel-Daten referenzierten Informationsobjekte, die noch nicht in der Prozessplattform existieren, Platzhalter-Elemente angelegt werden sollen. Diese werden im Ast "Platzhalterelemente" des jeweiligen Prozesskontexts einsortiert.

Mit dem Knopf "Importvorschau anzeigen" können Sie sich die Importvorschau generieren lassen und sich angucken, welche Änderungen der Import durchführen wird.

Konflikterkennung

Vor der Generierung der Vorschau überprüft der Import ob

• alle erforderlichen Attribute für die Ermittlung der Eltern-Kind-Beziehungen und der Element-Bezeichnung zugeordnet sind,
• die Eltern-Kind-Beziehungen und Bezeichnungen der Elemente korrekt aufgelöst werden können,
• und die Daten aller weiteren Attribute in einer Form vorliegen, die in die Plattform eingelesen werden kann.

Hat der Assistent nicht verarbeitbare Werte gefunden, erhalten Sie eine Liste der bemängelten Excel-Zellen mit Hinweisen zur Korrektur der eingegebenen Werte.

Die durch den Import gefundenen Konflikte müssen Sie nun auflösen. Dazu legen Sie benötigte fehlende Werte in der Prozessplattform an oder korrigieren Sie falsche Werte in der Excel-Datei. Wenn die Fehler sich ausschließlich durch korrigieren der Excel-Datei beheben lassen, können Sie in diesem Schritt direkt die korrigierte Datei hochladen. Die Vorschau wird dann mit dieser Datei und den vorher getroffenen Einstellungen erneut generiert. Sollten dabei erneut Konflikte festgestellt werden, landen Sie erneut in diesem Schritt.

Vorschau generieren

Wenn der Import keine Konflikte finden konnte und dieser durchgeführt werden kann, so wird Ihnen im nächsten Schritt die Importvorschau angezeigt. In der Vorschau wird zunächst die Anzahl der erkannten Änderungen pro Kategorie ("Hinzugefügte Elemente", "Entfernte Elemente", "Veränderte Elemente") dargestellt. Durch einen Klick auf die Zeilen können Sie die konkreten Prozesskontext-Elemente aus der entsprechenden Kategorie anzeigen lassen.

Folgende Kriterien werden für die Einordnung in die Kategorien verwendet:

• Hinzugefügte Elemente
  • Das Element ist nicht im gewählten Prozesskontext in der Plattform vorhanden (Identifiziert anhand der ID)
• Veränderte Elemente
  • Das Element ist im gewählten Prozesskontext in der Plattform vorhanden und es hat aber einen anderen Pfad zur Wurzel in der Excel-Datei (es wurde umgehangen)
  • Das Element ist im gewählten Prozesskontext in der Plattform vorhanden und mindestens eines der zugeordneten Attribut weist einen anderen Wert in der Excel-Datei auf
• Entfernte Elemente
  • Ein existierendes Element aus der Plattform ist nicht mehr in der Excel-Datei vorhanden

Entsprechen die Änderungen Ihren Erwartungen können Sie die Übertragung in die Plattform per Klick auf "Änderungen durchführen" veranlassen.

Import starten

Nach Start des Imports werden die vorher in der Vorschau angezeigten Änderungen in der Plattform durchgeführt. Dabei werden je nach Kategorie folgende Aktionen durchgeführt:

...

Nach Abschluss des Imports werden Ihnen die durchgeführten Änderungen angezeigt.

Import-Konfiguration speichern

Nach einem erfolgreich durchgeführten Import haben Sie die Möglichkeit Ihre Import-Konfiguration zu speichern. Die Import-Konfiguration beinhaltet die Datenquelle, die Einstellungen bzgl. der Excel-Datei und die ausgefüllte Zuordnungstabelle. Um die Konfiguration zu speichern müssen Sie lediglich eine Bezeichnung für die Konfiguration eingeben und Ihre Eingabe per Klick auf "Speichern" bestätigen. 

Import nachbereiten

Die Ergebnisse von allen durchgeführten Importen werden automatisch von der Plattform für 180 Tage gespeichert. Diese können Sie in der Import-Historie einsehen und dort entsprechend nachbearbeiten.

Um die Import-Historie aufzurufen, wechseln Sie in den betroffenen Prozesskontext und klicken Sie in der Werkzeugleiste auf den "Import-Historie anzeigen"-Knopf.

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