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Schritt für Schritt zur eigenen Dashboard-Konfiguration

Wie öffne ich den Konfigurations-Assistenten?

Im oberen Bereich des Dashboards finden Sie die Möglichkeit, über das Zahnrad-Symbol, den Konfigurations-Assistenten zu öffnen. Mit diesem Assistenten können Sie Ihr Dashboard individuell gestalten, indem Sie Bereiche und Kacheln hinzufügen, entfernen oder deren Anordnung ändern.

Wenn Sie den Konfigurations-Assistenten öffnen, sehen Sie im oberen Bereich eine Werkzeugleiste. Dort können Sie das aktuelle Dashboard exportieren oder zuvor exportierte Dashboards zu importieren – dabei wird das aktuelle Dashboard überschrieben. Zudem können Sie die Option 'Anordnung ändern' aktivieren, um Bereiche und Kacheln neu anzuordnen. Im Fußbereich des Assistenten haben Sie die Option das Dashbaord auf den Auslieferungszustand zurückzusetzen.

Bereich hinzufügen

Im zweiten Teil des Konfigurations-Assistenten haben Sie eine Übersicht über alle Konfigurierten Bereiche inkl. aller im Bereich enthaltenen Kacheln. Optional haben Sie die Möglichkeit mit einem Klick auf Bereich hinzufügen weitere Bereiche zu ergänzen. Hier kann es durchaus vorkommen, sollten Sie mehrere Bereiche bzw. Kacheln konfiguriert haben, dass Sie an das Ende des Assistenten scrollen müssen.

Layout auswählen

Zu Beginn eines jeden Bereichs, haben Sie die Möglichkeit neben der Bereichsüberschrift das Layout (einspaltig oder zweispaltig) festzulegen.

• Einspaltig: Die konfigurierten Kacheln werden über die gesamte Breite des Dashboards angezeigt.

• Zweispaltig: Die konfigurierten Kacheln belegen im Vollbildmodus die Hälfte der gesamten Dashboard-Breite. Bei kleineren Auflösung wird automatisch in die einspaltige Ansicht gewechselt. Sie können dabei wählen, ob die Kacheln auf der linken oder rechten Seite angezeigt werden sollen.

Darstellung auf dem Dashboard

Kacheln hinzufügen

Eine Kachel auf Ihrem Dashboard ist ein einzelnes, klar abgegrenztes Element, welches Informationen aus Ihrer Prozessplattform kompakt darstellt. Eine Kachel kann sowohl rein textuelle Inhalte, als auch Diagramme (Balken- oder Ring-Diagramme) enthalten. Im Konfigurations-Assistenten können Sie für jeden Bereich Kacheln hinzufügen. Welche Kachel-Typen existieren und wie diese Konfiguriert werden, finden Sie in diesem Artikel: Verfügbare Kachel-Typen.

Inhalte anpassen

Sie haben die Möglichkeit beim Hinzufügen von Kacheln den Inhalt (Kachel-Bezeichnung*, Datenquelle(n) sowie Diagramm-Farben*) anzupassen. Sofern Sie den Inhalt bestehender Kacheln ändern möchten, können Sie dies über den Konfigurations-Assistenten tun. Öffnen Sie diesen hierzu und klicken Sie auf das Stift-Symbol der jeweiligen Kachel.

* Nicht alle Kachel-Typen haben diese Konfigurationsoption. Im folgenden Artikel können Sie die jeweiligen Konfigurationsoptionen aller Kachel-Typen einsehen: Verfügbare Kachel-Typen.

Anordnung und Design

Um die Anordnung der Kacheln zu ändern, öffnen Sie den Konfigurations-Assistenten und wählen im Kopfbereich die Option „Anordnung ändern“. Sobald diese Option aktiviert ist, werden alle Bereiche und Kacheln mit Pfeilen versehen, die das Verschieben ermöglichen.

• Bei einspaltig konfigurierten Bereichen erscheinen Pfeile, um die Kacheln nach oben oder unten zu verschieben.

• Bei zweispaltig konfigurierten Bereichen stehen zusätzlich Pfeile zum Verschieben nach links, rechts, oben und unten zur Verfügung. Die Kacheln können je nach Spaltenzugehörigkeit verschoben werden.

Import / Export der Dashboard-Konfiguration

Falls Sie ein individuelles Dashboard für Ihre Organisation konfiguriert haben und dieses an alle betroffenen Personen verteilen möchten, können Sie es über den Kopfbereich des Konfigurations-Assistenten exportieren. Dabei wird eine JSON-Datei zur Verfügung gestellt.

Diese JSON-Datei enthält alle konfigurierten Bereiche und Kacheln. Diese kann anschließend entweder:

1. Von anderen Personen über den Konfigurations-Assistenten importiert werden oder

2. Vom Fachadministrator/-in über die Benutzerverwaltung für ausgewählte Benutzerkonten hinterlegt werden.

Enthält die Dashboard-Konfiguration eine Datengrundlage für eine Kachel, auf die nicht zugegriffen werden kann oder welche nicht mehr existiert, wird die Kachel als „defekt“ angezeigt.

Möglichkeiten zur Behebung:

1. Die Kachel kann über den Konfigurations-Assistenten angepasst werden.

2. Die Berechtigung für den Zugriff auf die Datengrundlage kann von der/dem Fachadministrator/-in entsprechend angepasst werden.

Tipps und Best Practices

Wir empfehlen Ihnen sich mit dem Dashboard und dessen Möglichkeiten vertraut zu machen. Überlegen Sie sich zunächst was Ihre Kernaufgaben in der Prozessplattform sind und welche Informationen Ihnen bei Ihrer Arbeit weiterhelfen würden. Anschließend können Sie sich diese Informationen gezielt aus der Prozessplattform mittels Dashboard-Kacheln konfigurieren. Zudem sollten Sie folgenden Punkte beachten:

• Exportieren Sie Ihr aktuelles Dashboard bevor Sie Veränderungen vornehmen. So können Sie es bei Bedarf wiederherstellen.

• Vermeiden Sie überladene Dashboards – weniger ist oft mehr.

• Gruppieren Sie ähnliche Inhalte für bessere Übersicht.

• Tauschen Sie sich mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus - vielleicht hat bereits jemand ein für Sie passendes Dashboard erstellt.

Fehlerbehebung

Wenn eine Kachel im Dashboard auf eine Datengrundlage verweist, die entweder nicht verfügbar ist oder nicht mehr existiert, wird sie als „defekt“ gekennzeichnet.

Um dieses Problem zu lösen, haben Sie folgende Optionen:

1. Anpassung der Kachel: Passen Sie die Kachel über den Konfigurations-Assistenten an, indem Sie eine neue oder gültige Datengrundlage zuweisen.

2. Berechtigungen prüfen: Falls der Zugriff auf die Datengrundlage fehlt, kann die/der Fachadministrator/-in die erforderlichen Berechtigungen anpassen.

Dashboard im Barrierefreiheitsmodus

Es kann vorkommen, dass ein konfiguriertes Dashboard Kachel-Typen enthält, die im Barrierefreiheitsmodus nicht angezeigt werden oder Verlinkungen deaktiviert sind. Einige Kacheln leiten in Bereiche der Prozessplattform weiter, die derzeit noch nicht barrierefrei gestaltet sind. Für Benutzer/-innen mit Einschränkungen besteht daher keine Möglichkeit, sich in diesen Bereichen zurechtzufinden. Welche Kachel-Typen im Barrierefreiheitsmodus deaktiviert sind bzw. welche Verlinkungen deaktiviert sind, finden Sie auf der Übersichtsseite aller Kachel-Typen.