Auf dieser Seite lernen Sie die einzelnen Funktionsbereiche des Cockpits kennen.
Inhaltsverzeichnis
Dashboard
Das Dashboard ist Ihre zentrale Startseite und bietet Ihnen einen schnellen Überblick über alle für Sie relevanten Informationen. Es lässt sich individuell an Ihre Bedürfnisse und die Anforderungen Ihres Arbeitsbereichs anpassen. Eine ausführliche Anleitung zur Anpassung des Dashboards finden Sie unter: Dashboard individuell anpassen.
Der hier gezeigte Ausschnitt zeigt den das Standard-Dashboard, welches Ihnen im Auslieferungszustand zur Verfügung steht. Dieses Dashboard bietet bereits wichtige Kennzahlen und praktische Navigationshilfen. Unter anderem:
Aktuelle Kennzahlen über das Prozessregister: Verschaffen Sie sich schnell einen Überblick über Anzahl und Typen von Prozessinhalten sowie deren jeweiligen Status.
Die „Zuletzt von mir bearbeitet“-Kachel: Hier finden Sie direkt Ihre zuletzt bearbeiteten Prozesse und Prozesslandkarten, um nahtlos an Ihren vorherigen Arbeiten anzuknüpfen.
„Meine offenen Aufgaben (nächste 90 Tage)“-Kachel: Diese zeigt Ihnen Aufgaben nach ihrer Fälligkeit sortiert, sodass Sie Ihre Aufgabenplanung stets im Blick haben.
“Status des Prozessregisters”-Kachel: Verschaffen Sie sich auf einen Blick einen Überblick darüber, wie viele Prozesse und Prozesslandkarten sich in welchem Bearbeitungszustand befinden.
Alle genannten Kacheln bieten eine direkte Navigationsmöglichkeiten: Ein Klick führt Sie gezielt zu weiterführenden Informationen oder Detailansichten.
Anpassungsmöglichkeiten
Das Dashboard kann durch jede/-n Nutzer/-in gestaltet und an die individuellen Bedürfnisse und Aufgabenstellungen angepasst werden. Eine Auflistung aller Kacheln finden Sie unter: Dashboard individuell anpassen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit eine neue Standardkonfiguration des Dashboards zu hinterlegen, welche für jedes neue Benutzerkonto, ohne dies erneut manuell anzupassen, verwendet wird.
Weitere Funktionen im Überblick
Neben den Kacheln und Kennzahlen bietet das Dashboard eine Reihe von zusätzlichen Funktionen, die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern:
Menüleiste
Profilmenü: Über das Profilmenü (oben rechts) können Sie Ihre persönlichen Einstellungen vornehmen, das Passwort ändern, den Bareierfreiheitsmodus aktivieren oder sich abmelden.
Hilfemenü: Hier finden Sie nützliche Hinweise, Dokumentationen und Support-Informationen. Dort finden Sie ebenfalls einen Link um schnell in dieses Informationsportal zu gelangen.
Dashboard
Neue Inhalte erstellen: Mit einem Klick auf „Neue Inhalte erstellen“ können Sie in einem Dialog direkt neu Prozessregisterinhalte erstellen.
Arbeitsbereichswechsel: Im oberen rechten Bereich des Dashboards können Sie zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen wechseln, um jeweils den passenden inhaltlichen Kontext aufzurufen.
Suche: Mit der Suchfunktion greifen Sie schnell auf Inhalte und Informationen zu, ohne lange durch die Prozessplattform navigieren zu müssen. Die Suchergebnisse werden Ihnen auf der Suche-Unterseite angezeigt.
Mit diesen Funktionen und individuell anpassbaren Kacheln bietet das Dashboard eine zentrale Anlaufstelle, um Ihren Arbeitsalltag auf der Prozessplattform effizient zu gestalten.
Meine Inhalte
Die Unterseite „Meine Inhalte“ bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, mit den für Sie relevanten Prozessregisterinhalten zu arbeiten. Im Folgenden sehen Sie einen Ausschnitt der Seite und erhalten eine Erläuterung der dargestellten Elemente.
Aufbau und Funktion der Liste:
Jeder Eintrag in der Liste zeigt den Typ, den Titel sowie den Status des jeweiligen Prozessregistereintrags an. Zusätzlich wird jeweils ein Symbol neben dem Titel angezeigt, wenn für den Eintrag ein Kommentar oder eine Aufgabe vorliegt. Wenn Sie auf einen Eintrag klicken, öffnet sich der jeweilige Prozessregistereintrag im Betrachtungsmodus (neuen Browser-Tab). Sollte der Barrierefreiheitsmodus aktiviert sein, wird alternativ eine barrierefreie Darstellung geöffnet.
Tipp: Zur weiteren Detailbetrachtung wird Ihnen oben Rechts eine Verlinkung zur Tabellarischen Ansicht angeboten. Hierdrüber können Sie die Steckbriefe, der gerade angezeigten Prozesse, einfach in der tabellarischen Ansicht öffnen.
Reiter
Die Reiter oberhalb der Liste ermöglichen Ihnen, gezielt auszuwählen, welche Inhalte angezeigt werden sollen.
Reiter | Inhalte |
|---|---|
Eigene Modelle | Unter diesem Reiter werden alle Prozessregisterinhalte aufgelistet, für die Sie als verantwortliche Person hinterlegt sind. |
Favoriten | Hier sehen Sie alle Prozessregisterinhalte, die Sie zuvor als Favorit markiert haben. So greifen Sie schnell auf häufig benötigte Modelle zu. |
Filterbündel (zusätzliche Reiter) | Für jedes von Ihnen favorisierte (Prozessregister-)Filterbündel wird ein eigener Reiter angezeigt. Damit haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die angezeigten Inhalte an Ihre Bedürfnisse anzupassen. |
Aufgaben / Kommentare
Die Unterseite „Aufgaben“ bietet Ihnen eine Übersicht über alle relevanten Kommentare und Aufgaben. Hier können Sie sich einen schnellen Überblick über offene Themen verschaffen.
Diese Unterseite steht im Barrierefreiheitsmodus nicht zur Verfügung, da noch nicht alle verlinkten Inhalte barrierefrei zugänglich sind.
Offene Kommentare
Sie können diesen Abschnitt nur sehen, wenn Sie das funktionale Recht “Modelle und Prozesskontexte kommentieren“ besitzen oder mindestens einen Prozesskontext bearbeiten dürfen. Sofern Sie mindestens einen Prozesskontext sehen dürfen, wird Ihnen die Kennzahl für Prozesskontexte angezeigt; andernfalls wird diese ausgeblendet.
Falls Sie die Berechtigung zur Arbeit mit Aufgaben haben, steht Ihnen die Unterseite mit der Bezeichnung „Aufgaben“ zur Verfügung; andernfalls heißt diese „Kommentare“.
Der Abschnitt „Offene Kommentare“ ist in zwei Bereiche unterteilt:
Meine Modelle: Hier wird Ihnen die Anzahl der offenen Kommentare angezeigt, die sich auf Prozessmodelle beziehen, für die Sie als verantwortliche Person hinterlegt sind, sowie auf Prozesskontexte, für die Sie Schreibrechte besitzen.
Von mir verfasst: Dieser Bereich zeigt ausschließlich die von Ihnen selbst erstellten offenen Kommentare.
Sie können auf die Kennzahl des Prozessregisters klicken, um direkt in dieses weitergeleitet zu werden. Dort wird automatisch ein entsprechender Filter aktiviert, um Ihnen die relevanten Kommentare anzuzeigen. Sofern Sie die Kennzahl der Prozesskontexte klicken, öffnet sich ein Menü, welches die Kommentare nach den zugehörigen Prozesskontexten aufgeschlüsselt anzeigt. Mit einem Klick auf einen der angezeigten Prozesskontext-Typen, gelangen Sie direkt zu diesem.
Meine offenen Aufgaben
Sie können diesen Abschnitt nur sehen, wenn Sie das funktionale Recht “Arbeiten mit Aufgaben” besitzen.
Im Abschnitt „Meine offenen Aufgaben“ werden Ihnen alle Aufgaben angezeigt, die Ihnen zugewiesen sind und entweder kein Fälligkeitsdatum besitzten oder eine Frist innerhalb der nächsten 90 Tage haben.
Die Aufgaben sind nach ihrem Fälligkeitsdatum sortiert. Zusätzlich wird Ihnen die verbleibende Zeit bis zum Fälligkeitsdatum angezeigt. Besitzt eine Aufgabe ein Erinnerungsdatum, erscheint ein Warndreieck als Hinweis, dass diese Aufgabe besondere Aufmerksamkeit erfordert. Sie können zu der Deteilansicht einer Aufgabe wechseln, in dem Sie auf den Aufgabentitel klicken. Alternativ können Sie das Bezugselement einer Aufgabe öffnen, in dem Sie auf dieses klicken.
Suche
Die Unterseite „Suche“ ermöglicht Ihnen, schnell und unkompliziert gezielt nach Inhalten zu suchen. Sie können Prozesse, Prozesslandkarten und Prozesskontexte durchsuchen.
Suchfeld
Geben Sie im Suchfeld den gewünschten Begriff ein, um relevante Inhalte zu ermitteln.
Mehr Details dazu, wie Suchergebnisse ermittelt werden und Informationen zur Suchsyntax finden Sie unter Volltextsuche auf dem Cockpit.
Filtermöglichkeiten
Auf der linken Seite können Sie auswählen welche Bereiche durchsucht werden sollen. Zur Auswahl stehen Prozesse, Prozesslandarten und Prozesskontexte. Hierbei werden Ihnen nur Bereiche angezeigt, auf denen Sie Zugriff haben.
Suchergebnisse
Auf der rechten Seite werden die gefundenen Inhalte übersichtlich aufgelistet. Sie erhalten zusätzlich zu jedem Treffer eine kurzen Beschreibung, um den Kontext besser einschätzen zu können. Wenn Sie in Treffer anklicken wird dies im Betrachtungsmodus, bzw. in der barrierefreien Ansicht geöffnet.
Aktivitäten
Die Unterseite „Aktivitäten“ bietet Ihnen eine übersichtliche Chronik aller für Sie relevanten Ereignisse. Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Änderungen und Aktionen zuletzt in Ihren Prozessregisterinhalten vorgenommen wurden.
Diese Seite wird nur angezeigt, wenn unter Rechtliches und Datenschutz die Aktivitäten-Strom anzeigen aktiviert ist.
Diese Unterseite steht im Barrierefreiheitsmodus nicht zur Verfügung, da noch nicht alle verlinkten Inhalte barrierefrei zugänglich sind.
Wenn der Aktivitätenstrom in Ihrem Mandanten aktiviert ist, werden die Ereignisse “erstellt“, “importiert“, “umbenannt“, “neue Version gespeichert“, “Status geändert“, “Version wiederhergestellt“, “gelöscht“ und “aus dem Papierkorb wiederhergestellt“ protokolliert. Die folgenden Informationen und Aktionen stehen Ihnen zur Verfügung:
Benutzer und Ereignisse: Jeder Eintrag zeigt an, welcher Benutzer eine Aktivität durchgeführt hat und um welche Aktion es sich handelt.
Zeitangabe: Neben jeder Aktivität wird der Zeitpunkt angezeigt, wann sie stattgefunden hat. Ältere Einträge (mehr als 24 Stunden) zeigen nur das Datum. Aktivitäten, die älter als 180 Tage sind, werden automatisch gelöscht.
Markierung neuer Aktivitäten: Eine gestrichelte Linie zeigt an, ab wann Aktivitäten gelistet werden, die seit Ihrer letzten Abmeldung hinzugekommen sind.
Aktivitäten löschen: Wenn Sie Administrator-Rechte besitzen können Sie mit der Maus über einen Eintrag hovern. Dadurch wird Ihnen ein Mülltonnen-Symbol angezeigt. Mit diesem können Sie den Eintrag dauerhaft aus der Aktivitätenliste löschen.
Weitere Aktivitäten laden: Am unteren Ende der Liste finden Sie eine Schaltfläche, über die Sie ältere Aktivitäten nachladen können.